Familia. Negocio. Legado.

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Hace varios años entregue el beneficio de un seguro de vidaa la esposa de un amigo empresario quien lamentablemente falleció a causa de un accidente.
Por la relación tan cercana me entere que este dinero se le hizo poco a la familia ya que no solo lo utilizaron para mantener su nivel de vida, sin tener que depender totalmente de la empresa, sino que también fue usado para cubrir los altos costos del proceso legal del intestado, impuestos y otros gastos no previstos. Al día de hoy aún no han logrado resolver completamente el tema del proceso sucesorio, en donde no solo han salido afectados por el tiempo, sino también por los costos que han golpeado su patrimonio.

Esta situación me motivo a realizar una encuesta dentro de mis clientes acerca de si contaban con un testamento, una sociedad mercantil, un fideicomiso patrimonial, usufructos, poderes, seguro de protección patrimonial o alguna otra figura que tuviera como objetivo específico el resguardar sus
activos (patrimonio), ahorrándoles tiempo y dinero a sus familias en el caso que ellos faltaran o quedaran incapacitados para tomar decisiones.
Los resultados me sorprendieron ya que solo 2 de cada 10 contaban con alguna herramienta de protección específica para cubrir esa eventualidad y los 8 restantes me dijeron que sabían que debían hacer algo al respecto, pero que por falta de tiempo aun no lo habían hecho.

Consciente de que mis clientes son empresarios y profesionales exitosos que la mayor parte de su tiempo lo dedican a desarrollar sus negocios y al bienestar de sus familias, me propuse buscar diferentes maneras de cuidar de
ellos y su legado.
Lo primero que decidí fue hacer este documento; la “Guía de Protección Patrimonial” la cual considero un buen inicio para empezarse a ordenar y luego pasar a tomar acción en cuanto a realizar o actualizar su testamento, sociedad mercantil, fideicomiso patrimonial, usufructos, poderes, seguro de protección patrimonial u otra figura de protección acorde a sus necesidades específicas.

En menos de una hora usted lograra reunir en un solo lugar la información más importante que su familia debe conocer en caso usted faltara o quedara incapacitado; protegiendo
así su patrimonio que tanto esfuerzo le ha tomado crear.

Siéntase en la libertad de compartir este documento con aquellas personas que aprecia, ya que estoy seguro les será de mucha utilidad.

Como parte del servicio a nuestros clientes, de forma trimestral organizamos talleres con profesionales especializados en temas de protección patrimonial y desarrollo de empresas familiares; si desea participar puede escribirnos a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. o comunicarse con nosotros vía WhatsApp al (502) 3089-6433.

Será un gusto servirle.

 

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